電池管理系統(BMS)俗稱電池保姆或電池管家，主要就是為了智能化管理及維護各個電池單元，防止電池出現過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監控電池的狀態。根據管理架構分類，BMS產品主要有三種類型：集中式BMS、分布式BMS和半集中式BMS。

產業鏈剖析：涵蓋多種參與者類型

典型的BMS由硬件電路、底層軟件和應用層軟件構成，其中硬件電路是BMS的基礎，其元器件供應商和PCB加工制造商構成了BMS的產業鏈上游;軟件系統是BMS實現功能的主體，也是BMS的大部分附加值所在;BMS的下游包括了新能源車、儲能和消費電子等行業等。

從電池管理系統(BMS)各產業鏈的代表企業來看，上游集成電路行業的代表企業有士蘭微、中芯國際、臺積電等;印制電路板代表企業有鵬鼎控股、東山精密、深南電路等。中游BMS行業分為多類參與者，其中專業BMS供應商有電裝、億能電子、妙益科技等，動力電池BMS供應商有LG、三星、寧德時代等，整車&PACK BMS供應商有特斯拉、上汽集團、長安汽車等。

行業發展歷程：與電池發展相關聯

我國電池管理系統產業的發展主要是伴隨著新能源汽車電池市場的發展而發展，主要經歷了技術探索期、技術驗證期、大規模應用期三個主要階段。經過多年的技術研發和產品試驗，我國電池管理系統產品的技術水平得到較大幅度提升，具備熱管理、充放電管理、安全管理及通信等功能，技術性能接近國際水平。

上游供給情況：集成電路和印制電路板供應規模持續上漲

首先在，在電池管理系統上游集成電路供應方面，我國集成電路行業主要代表企業不斷突破技術壁壘，促進我國集成電路行業的發展。在集成電路產量方面，根據國家統計局統計數據，近年來中國集成電路產量持續增長，增速波動變化。2020年，中國集成電路產量為2614.7億塊，同比增長29.6%。

在電池管理系統上游印制電路板(PCB)供應方面，PCB的制造品質不但直接影響電子產品的可靠性，而且影響下游產品整體競爭力。目前在下游應用領域方面，通訊電子、消費電子已成為PCB應用的主要領域。根據Prismark統計，2014-2020年我國印制電路板產值連年上漲，2020年我國印制電路板的總產值達到了約351億美元，同比增長6.69%。

下游應用情況：汽車方向BMS布局較多

目前國內的電池管理系統行業發展主要聚焦在汽車動力BMS、儲能電能BMS、消費電子BMS等領域，其中汽車動力BMS企業數量較多，主要是受到新能源汽車產業扶持政策的推動影響，從而帶動BMS等汽車配套產業市場快速擴張。

產業發展現狀

1、市場規模：行業市場規模波動性變化

在國內電池管理系統行業技術進步和應用范圍不斷擴大的帶動下，我國電池管理系統BMS市場需求規模也增長迅速。結合我國電池管理系統主要下游市場的需求分析及GGII等數據測算，2018年以前中國電池管理系統市場需求規模逐年增長，2019年由于新能源行業補貼大幅下滑導致新能源汽車市場整體增速大幅下降，我國新能源汽車動力電池BMS裝機量也首次出現下滑，最終導致國內電池管理系統行業整體需求規模下降至91億元，2020年我國電池管理系統(BMS)行業市場需求規模小幅回升至97億元。

2、細分產品：集中式BMS為主要產品類型

我國BMS產品主要有三種類型：集中式BMS、分布式BMS和半集中式BMS。從應用占比來看，2020年集中式BMS出貨量占據最大市場份額，其銷售占比達到57%，而分布式BMS和半集中式BMS的銷售占比共43%。其中，集中式機構由于成本低、結構簡單比較適用于小型設備的電池包;而分布式可復制性高，能夠應用于多種不同的設備電池包，有望成為未來技術發展主要方向。由此整體反映出，目前國內的電池管理系統應用技術水平有待繼續加強。

3、細分領域：電動汽車BMS是主要市場

電池管理系統的主要用于智能化管理及維護各個電池單元，防止電池出現過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監控電池的狀態。電池管理系統是電池系統的“核心大腦”。根據中國電動汽車百人會、鋰電大數據等公開資料，我國電池管理系統市場中，電動汽車行業BMS的市場占比提升迅速，從2016年的37%增長到了2020年的54%;而相比較而言，儲能MBS和消費電子MBS的市場占比則出現了下降，2020年二者占比分別為23%和24%。

產業競爭格局

1、區域競爭：以廣東省為主

從行業企業區域分布來看，根據前瞻智慧招商系統檢索到的在業的電池管理系統(BMS)生產企業分布情況，目前我國的在業電池管理系統(BMS)生產企業主要集中在廣東省，其次在浙江、江蘇等沿海經濟發達省份也有一定分布。

2、企業競爭：寧德時代為動力BMS龍頭

BMS市場參與企業主要為三大類型：整車廠商、動力鋰電池廠商、獨立的BMS生產商。其中，整車廠商生產的BMS裝機量約占總量的21.3%，電池廠生產的BMS裝機量約占45.4%，專業的BMS廠商約占據33.3%的份額。

在具體企業市占排名方面，國內的電池管理系統市場發展主要是隨著新能源汽車行業的興起而得以快速提升，新能源汽車也是國內電池管理系統的主要應用市場。根據NE時代的統計資料，2020年在企業汽車動力BMS市場，行業企業累計出貨量共計124萬套。其中，寧德時代以228166套的出貨量，18.4%的市占率位居全國第一;其次是比亞迪、特斯拉的市占率分別為12.4%、11.2%;前十企業的占比率達到73%。整體反映出在汽車動力BMS市場的企業集中度較高。

在儲能等其他細分領域，專注于BMS開發的專業BMS廠商還比較少，市場集中度較低。主要原因是儲能市場還處在初期，大部分廠商都沒有進行儲能相關BMS的開發。在實際的商業環境中，也有廠家購買電動汽車電池BMS用作儲能電池的BMS用，在未來專業電動汽車的BMS生產廠商也極有可能成為大規模儲能項目使用的BMS供應商的重要組成部分。

產業發展前景及趨勢

1、行業發展趨勢體現在技術、市場和競爭三方面：

我國電池管理系統行業發展趨勢主要體現在技術、市場和競爭三個方面。在技術上，BMS相關軟件算法不斷優化，逐步朝著高集成化、高精度估算、智能化的趨勢發展;在市場上，BMS需求量將隨著新能源汽車市場滲透率提升而增大，儲能BMS市場需求隨著產業發展也有待進一步釋放;在競爭上，隨著電池管理系統企業數量越來越多以及技術要求的升級，行業企業或面臨著新一輪的洗牌。

2、市場潛能持續釋放，預計2026年行業市場將超170億元

作為電池系統的重要組部件，電池管理系統的行業技術水平在近幾年也得到快速提升，消費者對電池安全性能不斷提高要求，電池管理系統在動力電池體系中的價值愈發凸顯。未來，隨著我國BMS廠商數量逐步增多，產品類型更加豐富，電池管理系統相關行業標準的不斷完善，以及動力電池系統性能逐步升級和儲能BMS市場開啟發掘，我國電池管理系統未來的發展空間十分廣闊。從行業市場歷史數據來看，預計到2026年我國電池管理系統(BMS)行業規模將達到171億元。

來源：前瞻經濟學人