5月13日，通潤裝備發(fā)布公告向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書，向不超過35名投資者募資不17億元，用于18GW 光伏、儲能逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和5GWh 儲能系統(tǒng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

在公告中稱，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東正泰電器在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過 35 名投資者，除控股股東正泰電器外，其他發(fā)行對象的范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)法人以及其他合格投資者。

公告稱，公司將根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急及進(jìn)展情況統(tǒng)籌安排投資建設(shè)。募集資金到位后，若本次向特定對象發(fā)行募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。募集資金到位前，上述項(xiàng)目若需先期資金投入，則公司將以自籌資金先期投入；待募集資金到位后，公司將以募集資金置換先期自籌資金投入。

正泰電器所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 18 個月內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

發(fā)行數(shù)量按照擬募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的 30%，即不超過108,608,115 股（含本數(shù)）。其中，公司控股股東正泰電器以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的比例為本次向特定對象發(fā)行數(shù)量的 29.99%。

股票發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易均價的 80%。