儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)全場(chǎng)景大有可為：在發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能可以協(xié)助可再生能源發(fā)電滿足并網(wǎng)要求，同時(shí)提高可再生能源利用率。在電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能的功能主要為調(diào)峰、調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞。在用電側(cè)，儲(chǔ)能的功能主要為電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量費(fèi)用管理。

儲(chǔ)能技術(shù)多樣，鋰電儲(chǔ)能有望成為增長(zhǎng)主流技術(shù)：按照存儲(chǔ)介質(zhì)劃分，儲(chǔ)能技術(shù)主要分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能，電化學(xué)類儲(chǔ)能（包括鋰離子電池、液流電池等），各種儲(chǔ)能方式各有優(yōu)缺點(diǎn)，適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)景。其中鋰電儲(chǔ)能由于具備能量密度高（130-200Wh/kg）、充放電效率高（90%-95%）、響應(yīng)速度快、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善、不受地域限制等優(yōu)點(diǎn)，有望成為快速發(fā)展的主流技術(shù)。2021年全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為66.3GWh，同比增長(zhǎng)132.4%，2017-2021的年化復(fù)合增速為56.7%。

國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能政策頻出：中國(guó)儲(chǔ)能政策的發(fā)展目標(biāo)為“2025年步入規(guī)模化發(fā)展，2030年全面市場(chǎng)化發(fā)展”。中國(guó)各省市“十四五”儲(chǔ)能規(guī)劃落地，2025年儲(chǔ)能目標(biāo)合計(jì)超過(guò)50GW，強(qiáng)化儲(chǔ)能行業(yè)增長(zhǎng)確定性。全國(guó)多個(gè)省區(qū)發(fā)布了新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，配儲(chǔ)比例大多在10%-20%，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2-4小時(shí)。風(fēng)光配儲(chǔ)后上網(wǎng)電價(jià)無(wú)溢價(jià)，故各地積極探索“共享儲(chǔ)能”模式，來(lái)增加儲(chǔ)能電站的收益來(lái)源。國(guó)外推出稅收減免、資金補(bǔ)貼等政策促進(jìn)儲(chǔ)能的發(fā)展。

全球儲(chǔ)能多點(diǎn)開(kāi)花，行業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期：2021年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)2.4GW，同比約+50%。電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)大型儲(chǔ)能占比高達(dá)96%。2021年美國(guó)電池儲(chǔ)能裝機(jī)量為3.5GW，其中大型儲(chǔ)能占比88%。2020、2021連續(xù)兩年增速200%左右。雖然美國(guó)戶儲(chǔ)裝機(jī)量占比不高（2021年約9%），但是仍然保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022H1戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量約為709MWh，同比約+48%。歐洲由于高電價(jià)，戶儲(chǔ)歷年新增裝機(jī)量占比約50%。2022H1歐洲因能源危機(jī)，更是導(dǎo)致戶儲(chǔ)爆發(fā)。我們結(jié)合對(duì)光伏、風(fēng)電未來(lái)新增裝機(jī)量的假設(shè)，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能新增需求為129.5GW/309.3GWh，2021-2025年的年化復(fù)合增速為70%/74%，成長(zhǎng)空間大。

儲(chǔ)能電池和變流器為價(jià)值量最高的環(huán)節(jié)，相關(guān)企業(yè)快速切入儲(chǔ)能賽道：儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分，約占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的60%以上；儲(chǔ)能變流器PCS可以進(jìn)行交直流的變換，占系統(tǒng)成本10%。大型儲(chǔ)能對(duì)于電池的壽命、容量、安全性等要求更高，技術(shù)壁壘相對(duì)更強(qiáng)，戶儲(chǔ)對(duì)于渠道建設(shè)更為重要。派能科技深耕海外戶儲(chǔ)電池，渠道優(yōu)勢(shì)顯著。寧德時(shí)代側(cè)重大型儲(chǔ)能，推出長(zhǎng)壽命、280Ah大容量電芯、液冷CTP的預(yù)制艙系統(tǒng)EnerC。儲(chǔ)能變流器方面，龍頭陽(yáng)光電源2021年全球出貨排名第一。其它光伏逆變器廠商也在加速切入儲(chǔ)能變流器領(lǐng)域。

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