光伏行業(yè)仍然“擁硅為王”，硅料價格年內(nèi)持續(xù)上漲，已創(chuàng)下十年新高。處在硅料下游的環(huán)節(jié)——硅片，同樣強(qiáng)勢。硅料價格暴漲，隆基、中環(huán)兩大硅片巨頭頻頻調(diào)價，傳遞成本壓力。

某種程度上，硅片環(huán)節(jié)已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的“隱形王者”。

不僅硅料企業(yè)收獲了很多長單，硅片企業(yè)亦是如此。（推薦閱讀：8281億長單的“硅料江湖”！4位大哥的“朋友圈”都有誰？（系列一））

據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，今年以來硅片企業(yè)已經(jīng)簽訂了14份硅片長單，合計127.91億片硅片，合同總價值1060.2315億元。

這些長單中，硅片領(lǐng)域的“雙雄”——隆基股份、中環(huán)股份的實(shí)力自然不容小覷。除此之外，上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通等新勢力崛起迅猛，也在爭搶份額，簽訂了大量的硅片長單。

長單！硅片大哥們的必然選擇

隨著光伏裝機(jī)容量不斷攀升，光伏制造業(yè)規(guī)模也迅速擴(kuò)張。特別是硅片領(lǐng)域，2018年后，不僅完成了多晶硅片向單晶硅片的主流轉(zhuǎn)變，產(chǎn)能上也是節(jié)節(jié)躍升，從2018年的150GW，擴(kuò)張至2021年的400GW。

從光伏硅片供應(yīng)商的經(jīng)營模式來看，基本可以分為垂直一體化企業(yè)以及專業(yè)化的硅片企業(yè)。其中垂直一體化企業(yè)以隆基、晶澳、晶科、協(xié)鑫為代表。這些硅片供應(yīng)商除隆基外，大多自產(chǎn)自銷。

專業(yè)化的企業(yè)以中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、雙良節(jié)能、美科太陽能為代表，他們是硅片市場上的主要供應(yīng)商。硅片長單多出自這些專業(yè)化的硅片供應(yīng)商。

除此之外，硅片產(chǎn)能上還呈現(xiàn)出隆基、中環(huán)雙寡頭的格局。從兩家產(chǎn)能來看，2018年以來隆基、中環(huán)兩強(qiáng)的硅片產(chǎn)能占我國總產(chǎn)能的40%以上，2020年更是達(dá)到了高達(dá)57.2%。

另據(jù)美科太陽能招股書披露的數(shù)據(jù)，2021年末，全球硅片產(chǎn)能規(guī)模前十企業(yè)均為中國企業(yè)，這十家企業(yè)產(chǎn)能合計約376.2GW，占全球硅片總產(chǎn)能的90.6%，產(chǎn)量合計約223.2GW，占全球硅片總產(chǎn)量的95.8%。

正因?yàn)槿绱烁叩募卸龋杵h(huán)節(jié)對上游硅料環(huán)節(jié)有一定的議價能力，對下游的電池片環(huán)節(jié)也有成本傳遞的能力。特別是對于下游的電池片廠商，在有限的供應(yīng)商中，保證原材料硅片的供應(yīng)，簽訂硅片長單是一種比較穩(wěn)妥的策略。

除此之外，硅片環(huán)節(jié)與下游的電池片環(huán)節(jié)密切相關(guān)，硅片的各種參數(shù)，質(zhì)量以及售后服務(wù)直接影響電池片的性能。因此硅片供應(yīng)商與下游電池廠商進(jìn)行長時間的交流與磨合，以提高產(chǎn)線工藝適配度，從而提高最終產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率。

基于這種因素，硅片企業(yè)與下游電池片廠商簽訂長單，穩(wěn)定雙方的關(guān)系，不論是原材料供應(yīng)還是產(chǎn)品質(zhì)量都有比較好的保障。

6位硅片大哥，“朋友圈”都有誰？

1、隆基股份

作為硅片領(lǐng)域的龍頭，隆基股份近年來產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛。從2016年起到2021年，產(chǎn)能擴(kuò)張了13.125倍。

產(chǎn)能的擴(kuò)張，意味著大量硅料需求。隆基通過大量的長單采購，保障供應(yīng)鏈。

據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計隆基簽署了10份硅料長單，合計鎖定113.06萬噸硅料。

其中，隆基采購量排名前三的硅料企業(yè)為新特能源、通威股份、大全能源，分別為36.108萬噸、25.86萬噸、15.24萬噸。除此之外，隆基還與協(xié)鑫、亞洲硅業(yè)、OCIM簽訂硅料供應(yīng)長單。

隆基雖然是垂直一體化企業(yè)，但其硅片產(chǎn)量巨大，每年都有大量的硅片投入市場，最近幾年硅片銷售更是保持在40GW以上。那么這些硅片最終供應(yīng)給誰，誰成為隆基的親密伙伴呢？

據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，隆基最大客戶為通威股份，采購量為48億片，其次為潤陽悅達(dá)，采購38.2億片。潞安太陽能排名第三，采購21億片。除此之外，一道新能、中來股份、正泰電器也是隆基股份重要的合作伙伴。

2、中環(huán)股份

中環(huán)作為硅片領(lǐng)域的龍頭，其硅片產(chǎn)能的擴(kuò)張速度幾乎與隆基股份不相上下。從2016年到2021年，中環(huán)股份的產(chǎn)能擴(kuò)張了21.25倍。

同樣，中環(huán)股份需要大量的多晶硅支持其產(chǎn)能擴(kuò)張。國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）根據(jù)上市企業(yè)公告統(tǒng)計，中環(huán)股份近年來簽訂了4份多晶硅長單，合計規(guī)模89.3萬噸。從規(guī)模來看保利協(xié)鑫以及大全能源是中環(huán)股份的主要硅料供應(yīng)商。

硅片方面，作為專業(yè)化的硅片供應(yīng)商，中環(huán)股份每年都有大量的硅片產(chǎn)品，進(jìn)入市場。從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，中環(huán)股份近年來硅片外銷售量遠(yuǎn)高于一體化的隆基，是全球第一的硅片供應(yīng)商。

但是由于中環(huán)方面披露的數(shù)據(jù)較少，國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）根據(jù)上市企業(yè)公告統(tǒng)計中環(huán)與金剛玻璃、天合光能、通威股份曾經(jīng)簽訂硅片長單，合計36.801億片。

3、雙良節(jié)能

2021年2月，雙良節(jié)能從光伏設(shè)備領(lǐng)域跨界進(jìn)入硅片領(lǐng)域，并且迅速建成20GW的硅片產(chǎn)能。憑借其在光伏設(shè)備領(lǐng)域的客戶資源，與通威股份、新特能源、協(xié)鑫科技、亞洲硅業(yè)等多晶硅領(lǐng)域的龍頭企業(yè)建立了起良好的合作關(guān)系。

國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）根據(jù)上市企業(yè)公告統(tǒng)計雙良節(jié)能截止目前已經(jīng)鎖定了73.986萬噸多晶硅原材料，合同金額合計1970.07億元。其中與新特能源簽訂的多晶硅長單履約期限更是長達(dá)七年至2030年。

從雙良節(jié)能鎖定的多晶硅供應(yīng)商來看，包括了通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源以及大全能源等硅料四大天王。可見在多晶硅長單方面，多晶硅企業(yè)樂見硅片新勢力的進(jìn)入。

從硅片產(chǎn)品銷售方面來看，雙良節(jié)能接連同電池片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)通威股份、愛旭股份、潤陽悅達(dá)簽訂了硅片長單，除此之外還與天合光能、阿特斯等組件領(lǐng)域的頭部企業(yè)建立了穩(wěn)定購銷關(guān)系。

據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，雙良節(jié)能簽訂硅片長單共計101.12億片，如果以182尺寸電池來計算，雙良節(jié)能的硅片長單76.14GW，是目前雙良節(jié)能硅片產(chǎn)能的3.8倍。

4、上機(jī)數(shù)控

上機(jī)數(shù)控2019年切入硅片賽道，其2019年硅片產(chǎn)能為5GW，2020年擴(kuò)張至8GW，2021年產(chǎn)能更是到了26GW。

同樣作為硅片領(lǐng)域的新勢力，上機(jī)數(shù)控得到硅料巨頭們的支持。據(jù)據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，上機(jī)數(shù)控鎖定了34-35萬噸多晶硅。其中供應(yīng)商包括了協(xié)鑫科技、大全能源以及新特能源。協(xié)鑫是上機(jī)數(shù)控的主要供應(yīng)商。

硅片銷售方面，上機(jī)數(shù)控接連同電池片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)通威股份、愛旭股份簽訂了硅片長單，除此之外還與天合光能、正泰太陽能等組件領(lǐng)域的頭部企業(yè)建立了穩(wěn)定購銷關(guān)系。

據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，上機(jī)數(shù)控簽訂硅片長單共計68.21億片，如果以182尺寸電池來計算，雙良節(jié)能的硅片長單51.36GW，是目前上機(jī)數(shù)控硅片產(chǎn)能的1.98倍。

5、京運(yùn)通

成立于2002年的京運(yùn)通，2007年進(jìn)入硅片領(lǐng)域，堪稱硅片領(lǐng)域的老牌企業(yè)。但其一直以生產(chǎn)多晶硅為主。直至2020年，京運(yùn)通自主研發(fā)的G12直拉單晶硅棒和210mm大尺寸單晶硅片才試產(chǎn)成功。

硅料方面，京運(yùn)通披露相關(guān)信息較少，據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）梳理上市企業(yè)公告發(fā)現(xiàn)，2019年1月29日，京運(yùn)通與新特能源簽訂為期三年（2019年1月至2021年12月），合計3.2萬噸多晶硅料。

硅片銷售方面，京運(yùn)通接連同電池片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)通威股份、愛旭股份、潤陽悅達(dá)、新潮光伏等電池片企業(yè)簽訂了硅片長單，除此之外還與天合光能、晶澳科技等組件領(lǐng)域的頭部企業(yè)建立了穩(wěn)定購銷關(guān)系。

據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，京運(yùn)通簽訂硅片長單共計48.3億片，如果以182尺寸電池來計算，京運(yùn)通的硅片長單36.37GW。京運(yùn)通2021年末的硅片產(chǎn)能為15GW。京運(yùn)通簽訂的長單量是其2021年產(chǎn)能的2.42倍。

6、美科太陽能

成立于2017年的江蘇美科太陽能科技股份有限公司是專業(yè)化的硅片生產(chǎn)銷售企業(yè)。2022年6月7日深交所受理了其上市申請。根據(jù)美科太陽能招股書披露其目前有17GW單晶拉棒產(chǎn)能以及11GW切片產(chǎn)能。

硅料方面，根據(jù)美科太陽能招股書披露以及國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）梳理發(fā)現(xiàn)美科太陽能共計簽署了12份硅料長單，合計鎖定硅料55.04萬噸。

硅料供應(yīng)商方面，同樣包括了通威、協(xié)鑫、大全、新特四大天王，除此之外還有青海麗豪，亞洲硅業(yè)以及鄂爾多斯。從采購量來看，通威是其多晶硅主要來源。

硅片銷售方面，美科太陽能接連同電池片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)通威股份、愛旭股份、潤陽新能源、新潮光伏等電池片企業(yè)簽訂了硅片長單，除此之外還與天合光能、阿特斯、正泰新能源等組件領(lǐng)域的頭部企業(yè)建立了穩(wěn)定購銷關(guān)系。

據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，美科太陽能簽訂硅片長單共計55.04億片，如果以182尺寸電池來計算，美科太陽能的硅片長單36.37GW。美科太陽能2021年末的硅片產(chǎn)能為15GW。美科太陽能簽訂的長單量是其2021年產(chǎn)能的2.42倍。

根據(jù)美科太陽能招股書披露，截至2022年6月30日，美科太陽能已簽訂并正在執(zhí)行的2022年1月至2024年12月“鎖量不鎖價”的硅片銷售長單合計約80.8億片（若按182mm尺寸折算，合計約59.0GW，年平均約19.7GW），已覆蓋其當(dāng)前全部硅片產(chǎn)能。

寫在最后

經(jīng)過多年的發(fā)展與技術(shù)積淀，硅片“雙雄”——隆基股份、中環(huán)股份地位已定。不過近年來，隨著雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控、美科太陽能等新勢力的崛起，對行業(yè)格局造成了一定的沖擊。從某種程度而言，硅片新勢力也得到了硅料四大天王的支持，解決了多晶硅供應(yīng)問題。

鎖定硅料來源，硅片大哥們又通過長單的形式鎖定了客戶。其中不但包括通威、愛旭、潤陽新能源等電池片巨頭，還包括天合光能、晶澳科技、阿特斯等一體化大佬。

這種穩(wěn)固的購銷關(guān)系，一則有助于硅片大哥們生產(chǎn)經(jīng)營與產(chǎn)能擴(kuò)張，二則也可以協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈上下游，進(jìn)而促進(jìn)了中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

這就是硅片大哥們的“朋友圈”！

來源：國際能源網(wǎng)/光伏頭條