2022年光伏組件招投標(biāo)市場，呈現(xiàn)出與以往完全不同的局面。一方面，上百吉瓦的組件采購項目招標(biāo)、定標(biāo)，創(chuàng)歷史之最，這在價格飆升的大背景，顯得尤為難得。另一方面，各大組件企業(yè)混戰(zhàn)，行業(yè)頭部格局呈現(xiàn)微妙變化，行業(yè)黑馬頻頻中標(biāo)，對于今后組件招投標(biāo)市場格局必將帶來新的沖擊。

國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，2022年全年，光伏組件招投標(biāo)項目定標(biāo)項目數(shù)量高達(dá)226個，合計容量139.71GW。

行業(yè)之變！榜首易位，黑馬強(qiáng)勢

光伏組件行業(yè)格局可謂城頭變幻大王旗，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年，前有無錫尚德、天合光能、晶科能源排名出貨榜頭名，2020年開始，隆基股份成為行業(yè)龍頭。這在2021年的招投標(biāo)市場上也有體現(xiàn)（參見：2021年43GW組件中標(biāo)分析：隆基、天合、晶科領(lǐng)銜！晶澳、正泰爭雄！騰暉成年度黑馬！）。

然而到了2022年，行業(yè)格局又發(fā)生了微妙的變化。國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計全年88家光伏企業(yè)中標(biāo)，排名前十的企業(yè)之中，晶科能源取代隆基股份排名榜首，晶澳科技排名第三。

2022年光伏組件企業(yè)中標(biāo)容量榜！（前十）

除榜首排名出現(xiàn)變化之外，通威太陽能、一道新能、環(huán)晟光伏的強(qiáng)勢崛起，也是2022年光伏組件招投標(biāo)市場的一大變化。特別是通威太陽能從2022年9月開始突然發(fā)力，連續(xù)中標(biāo)華潤集團(tuán)、國家電投、國家能源、國投集團(tuán)等多個大型組件采購項目，全年中標(biāo)8.71GW的成績也為大規(guī)模進(jìn)軍組件領(lǐng)域打下了良好的基礎(chǔ)。

風(fēng)向之變！招投標(biāo)市場釋放5大信號

招投標(biāo)作為電站企業(yè)采購和光伏設(shè)備企業(yè)出貨的一個重要渠道，在行業(yè)內(nèi)有著指標(biāo)性意義，招中標(biāo)規(guī)模、設(shè)備要求，價格走勢一直為行業(yè)所看中。國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）全年關(guān)注光伏組件招投標(biāo)市場，發(fā)現(xiàn)2022年的招投標(biāo)市場呈現(xiàn)出了如下幾大趨勢：

1

央企采購占比84.85%

央國企主導(dǎo)了光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游，特別是以“五大六小”為代表的央企能源企業(yè)，承擔(dān)能源轉(zhuǎn)型的重任。即便是在產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅上升的背景下，央企依然開啟了“買買買”模式，全年定標(biāo)采購項目容量達(dá)118.55GW（參見：年度重磅！招標(biāo)154.99GW、定標(biāo)118.55GW！光伏組件企業(yè)，誰最受央企歡迎？）。2022年全年定標(biāo)項目容量為139.71GW。央企采購比例達(dá)到了84.85%。由此可見光伏組件企業(yè)納入央國企的采購體系，打通央國企采購渠道是何等的重要。

2

集中采購占比77.38%

在產(chǎn)業(yè)鏈價格飆升的大背景下，招標(biāo)方通過集中采購方式，不僅通過規(guī)模效應(yīng)，提升議價能力，獲得更低的采購價格，而且還可以統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)、降低運作成本。對此，國家電投曾經(jīng)公開表示，“通過拉長采購周期、穩(wěn)定采購需求，平抑市場短期非理性波動”，“以時間換空間、用規(guī)模促優(yōu)惠”，助力光伏產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展”。

2022年、國家電投、華電、華能、大唐、電建均有吉瓦級甚至超10GW的集采項目定標(biāo)。國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，2022年全年通過集中采購或者框架采購的定標(biāo)項目容量合計108.11GW，占比達(dá)到77.38%。

3

大尺寸組件占比79%

大尺寸組件近年來作為行業(yè)降本增效的一個重要手段，其市占率正在急劇攀升。招投標(biāo)市場對于行業(yè)這種變化非常認(rèn)可。2022年，不論央企還是地方國企或者民營企業(yè)在組件項目招標(biāo)時，已經(jīng)更多的偏向于大尺寸組件，甚至像華電、國家電投、大唐集團(tuán)等多個采購項目，全部要求540Wp以上的光伏組件。

據(jù)統(tǒng)計，2022年光伏組件定標(biāo)項目，確定530W以上的大尺寸項目容量達(dá)到110.05GW，530W以下的組件采購項目容量只有6.57GW，其余項目則沒有明確要求。可見留給166尺寸甚至更小尺寸的組件的空間和時間已經(jīng)非常有限。

4

雙面組件占比54%

雙面組件在發(fā)電量、降低系統(tǒng)LCOE方面具有單面組件無法比擬的優(yōu)勢。2022年的組件招投標(biāo)市場呈現(xiàn)出對于雙面組件需求大幅增長的趨勢。尤其值得關(guān)注的是國家電投等企業(yè)的組件采購目，明確要求雙面雙玻。這對于光伏玻璃、光伏背板行業(yè)的體量的消長都將產(chǎn)生重要影響。

國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，2022年全年，明確要求雙面組件的項目容量達(dá)到75.52GW，單面組件為25.61GW，其余項目則沒有明確要求。

5

N型組件定標(biāo)容量3.47GW

2022年是N型組件的商業(yè)化元年，許多光伏組件企業(yè)在N型技術(shù)方面不斷突破，推出了新的商業(yè)化產(chǎn)品。光伏組件招投標(biāo)市場則回應(yīng)了光伏行業(yè)的這一技術(shù)變化。包括國家電投、華能、大唐、三峽、中石化等多個央企的集采項目已經(jīng)專門設(shè)置了N型標(biāo)段，而且多家采購容量達(dá)到或者接近1GW。

據(jù)統(tǒng)計，2022年定標(biāo)的n型組件采購項目達(dá)到了3.47GW，雖然在規(guī)模方面與P型組件差距較大，但這是一個明顯的行業(yè)趨勢。

價格之變！全年最低價1.62元/W，最高價2.75

2022年的光伏組件招投標(biāo)市場價格走向，基本與光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格走勢趨同，即開年以后價格一路攀升，直至12月價格才小幅回調(diào)。

國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）將全年的光伏組件定標(biāo)項目區(qū)分為集采與非集采項目，分別從這兩個維度來復(fù)盤全年的價格走勢。

從非集采項目來看，1月、2月不論是定標(biāo)項目數(shù)量還是容量都較少，價格方面，只有1個項目單價超1.9元/W。3月以后定標(biāo)項目數(shù)迅速增長，直至5月基本價格還都在1.9元/W以下，但同時越過1.9元/W及以上的項目數(shù)開始增加。從6月開始至11月，價格基本都在1.9元/W以上，偶爾會有一兩個項目低于1.9元/W。12月開始，低于1.9元/W的項目開始較大規(guī)模出現(xiàn)。

非集采項目最低價出現(xiàn)于2022年4月，項目為中石油的2022年大慶油田工程建設(shè)有限公司第一、二、七、九廠光伏工程用光伏組件物資采購，單價為1.62元/W。最高價出現(xiàn)于12月，項目為廈門自貿(mào)片區(qū)港務(wù)電力有限公司的港口開發(fā)【2022】029號港電750KW光伏項目（光伏柔性組件設(shè)備）采購，該項目采購柔性組件，上邁新能源中標(biāo)，單價為2.59元/W。

集采項目與非集采項目多有不同，其中最明顯的特點是一個項目或者標(biāo)段確定多名中標(biāo)候選人。故國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）以中標(biāo)人次來透視全年價格走勢。

其中，1-6月，除部分項目超1.9元/W，甚至達(dá)到2元/W以上之外，絕大大多數(shù)項目都在1.9元/W以下，7月以后，則多數(shù)項目集采項目都超過了1.9元/W。

集采項目最低價出現(xiàn)于2022年1月，項目為國網(wǎng)江蘇綜合能源服務(wù)有限公司單晶硅光伏組件定點采購項目，其中愛康科技投標(biāo)報價1.75元/W。最高價出現(xiàn)于2022年7月，項目為國家電投的甘孜州正斗光伏實證實驗基地項目1區(qū)24號子方陣（A標(biāo)段），該標(biāo)段采購n型IBC組件，黃河水電中標(biāo)價為2.75元/W。

光伏組件五強(qiáng)！三巨頭強(qiáng)勢，兩黑馬突出重圍

2022年全年，88家光伏組件及相關(guān)企業(yè)，競逐139.71GW組件招投標(biāo)大市場。這其中有老牌的光伏企業(yè)晶科能源、隆基股份、晶澳科技，也有年度黑馬通威太陽能，一道新能……

晶科能源中標(biāo)112個項目（標(biāo)段）

確定中標(biāo)容量18.69GW

2022年，晶科能源表現(xiàn)強(qiáng)勢，位列中標(biāo)容量榜頭名位置。其中，晶科能源中標(biāo)企業(yè)包括了國家電投、華電、國投、電建、華潤、中石油、南方電網(wǎng)、國家能源集團(tuán)、華能、中廣核、中核大唐、三峽等13家央企以及29家地方企業(yè)的112個項目（標(biāo)段），合計中標(biāo)容量18.69GW。

其中，晶科能源中標(biāo)價最高的項目為遼寧日拓新能科技發(fā)展有限責(zé)任公司撫順礦區(qū)100MW光伏發(fā)電項目組件采購項目，該項目招標(biāo)人為遼寧日拓新能科技發(fā)展有限責(zé)任公司。該項目于2022年8月4日定標(biāo)，晶科能源投標(biāo)報價22312.08 萬元，折合單價2.23元/W。

晶科能源最低價中標(biāo)項目為中國電建股份公司2022年度光伏組件集中采購項目包件1，該標(biāo)段采購單晶硅單玻光伏組件166（182以下均可），于2022年3月3日定標(biāo)。晶科能源投標(biāo)價為1.8元/W。

隆基股份中標(biāo)68個項目（標(biāo)段）

確定中標(biāo)容量16.73GW

2022年，隆基股份中標(biāo)68個項目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量16.73GW。這個68個項目（標(biāo)段）招標(biāo)人為華電、中廣核、大唐、中石油、華能、電建、南方電網(wǎng)、國家電投、三峽、中煤集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中國石化、中核等13家央企以及14家地方企業(yè)。

其中，最高價中標(biāo)項目為岱岳區(qū)分布式光伏規(guī)模化開發(fā)項目第一批組件、逆變器、并網(wǎng)箱框架協(xié)議招標(biāo)標(biāo)段1P型高效單晶硅光伏組件，該項目招標(biāo)人為山東泰山藍(lán)海供應(yīng)鏈有限公司，招標(biāo)容量50MW，項目于2022年11月14日定標(biāo)。隆基股份作為中標(biāo)人之一，投標(biāo)報價10175萬元，折合單價2.04元/W。

最低價中標(biāo)項目為三峽智慧能源有限責(zé)任公司2022年度800MW光伏組件供應(yīng)商入圍項目，該項目采購容量800MW，設(shè)備要求單晶單面445Wp及以上功率組件（166毫米及以上規(guī)格電池片）。項目于2022年4月19日定標(biāo)。隆基股份作為中標(biāo)人之一，投標(biāo)單價為1.85元/W。

晶澳科技中標(biāo)95個項目（標(biāo)段）

確定中標(biāo)容量13.78GW

2022年，晶澳科技中標(biāo)95個項目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量13.78GW。這個95個項目（標(biāo)段）招標(biāo)人為華電、華潤、電建、國家電投、中石油、國投、南方電網(wǎng)、三峽、中核、國家電網(wǎng)、華能、中國石化等12家央企以及21家地方企業(yè)。

其中，最高價中標(biāo)項目為撫順礦區(qū)西舍場100MW光伏發(fā)電項目組件采購，該項目招標(biāo)人為遼寧日晟太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司，項目于2022年8月4日定標(biāo)。晶澳科技中標(biāo)價為20710.96335萬元，折合單價2.07元/W。

最低價中標(biāo)項目為中核匯能2022年度光伏組件設(shè)備第一次集中采購包件2、包件3兩個標(biāo)段，設(shè)備要求單晶535-560W單面、雙面組件。項目于2022年4月19日定標(biāo)。晶澳科技作為中標(biāo)人之一，單面報價1.827元/W，雙面報價1.85元/W。

通威太陽能中標(biāo)23個項目（標(biāo)段）

確定中標(biāo)容量8.91GW

2022年，通威股份黑馬本色盡顯，排名年度中標(biāo)容量榜第四名。其中，通威太陽能中標(biāo)企業(yè)包括了國家電投、華潤、電建、國投、國家能源集團(tuán)、大唐等6家央企以及3家地方企業(yè)的23個項目（標(biāo)段），合計中標(biāo)容量8.91GW。

其中，通威太陽能中標(biāo)價最高的項目為廣東省電力開發(fā)有限公司2022年第三批光伏組件采購標(biāo)段一，該項目招標(biāo)人為廣東省電力開發(fā)有限公司，采購容量200MW，設(shè)備要求電池片對邊距為210mm的組件，單板正面功率不低于 645Wp。該項目于2022年9月6日定標(biāo)，通威太陽能中標(biāo)價為39620萬元，折合單價1.98元/W。

通威太陽能最低價中標(biāo)項目為中國電建股份公司2022年度光伏組件集中采購項目包件1，該標(biāo)段采購單晶硅單玻光伏組件166（182以下均可），于2022年3月3日定標(biāo)。通威太陽能作為中標(biāo)人之一，投標(biāo)價為1.82元/W。

一道新能中標(biāo)36個項目（標(biāo)段）

確定中標(biāo)容量6.23GW

2022年，一道新能同樣以黑馬姿態(tài)出現(xiàn)，排名中標(biāo)容量榜第六。一道新能全年中標(biāo)中廣核、三峽、華潤、中鐵集團(tuán)、國家電投、寶武清潔能源有限公司、大唐、華能、南方電網(wǎng)、中核等10家央企以及8家地方企業(yè)的36個項目（標(biāo)段），合計容量6.23GW。

其中，最高價中標(biāo)項目為深圳地區(qū)分布式光伏發(fā)電項目設(shè)備（組件、逆變器）采購，該項目招標(biāo)人為深圳市深燃清潔能源有限公司，采購容量0.18589MW，采購范圍包括540wp136片，輕質(zhì)化 325W 單晶組件346 片以及0.154MW逆變器。該項目于2022年4月2日定標(biāo)。一道新能中標(biāo)價為44.5057萬元，折合單價2.39元/W。

最低價中標(biāo)項目為三峽智慧能源有限責(zé)任公司2022年度800MW光伏組件供應(yīng)商入圍項目一道新能作為中標(biāo)人之一，投標(biāo)單價為1.82元/W。

來源：國際能源網(wǎng)/光伏頭條