復盤2024展望2025

氫能產業未來機遇與挑戰并存

2024年氫能產業經歷了從身份破冰到行業內卷，也經歷了綠氫項目的繁榮到各地項目紛紛落地的進程。據統計，2024年以來，中能建、國電投、國家能源集團、華電、華能、三峽、深能、寶豐、水木明拓、遠景等均在推進綠氨項目，項目總投資超2000億；

補貼政策層出不窮，11月14日，財政部發布《關于提前下達2025年節能減排補助資金預算的通知》。文件公示了第二年度燃料電池汽車示范應用獎勵，合計獎勵資金達約16.25億元。地方政府為發展氫能產業不遺余力。山東、四川、陜西等地直接免除氫能車高速費用，

四川對取得重大技術突破的研發項目給予最高不超過2000萬元獎勵；北京按單個產品不超過500萬元、單個企業不超過1000萬元給予分檔獎勵；上海、湖北等地也分別給予氫能車、氫能技術創新予以500萬到1000萬不等的獎勵，山東濰坊、北京昌平等地方政府也在針對氫能管道和氫燃料電池車予以幾百萬到幾千萬不能的獎勵；

盡管政策支持，但對于加氫站這樣投資巨大，卻收益不高的氫能配套設施建設，未能出現建設高潮，相反，一些地區的加氫站顯現關停潮。北京加氫站規劃三十幾座，實際運營的只有七八座，國外加氫站同樣面臨關?？简灒?024年2月，殼牌宣布永久關停其在美國加州的7座輕型汽車加氫站，僅保留3座為重型氫能車服務的加氫站；

氫能電解槽價格回落明顯，由于技術進步和企業產能的擴展，目前國內市場在售的堿性電解槽單臺設備制氫能力從幾十到1000Nm3/h，價格從100萬～1000余萬元不等。從中標情況看，中標電解槽還是以1000標方為主，但2000標方以及方形電解槽已經進入項目招標視野，3000標方電解槽甚至在實際投運項目中有應用。

本統計不包含新疆某項目40套電解槽項目（數據來源公開渠道，不含外國項目）

純氫管道建設和天然氣管道摻氫在2024年得到了飛躍式進步，也帶動了整個產業的迅猛發展。全國已有29個省級行政區發布了氫能產業發展的專項規劃或實施意見，其中27個省份將管道輸氫技術與裝備的研發以及開展管輸氫試點示范列為重點，國內首條可摻氫高壓長輸管道——內蒙古包頭—臨河輸氣管道工程竣工通氣，為大規模、低成本的遠距離氫氣運輸提供了裝備保障和技術支撐；

氫能在飛機和船泊領域的應用給氫能產業的未來發展帶來了新的希望。2024年1月氫鵬科技XC02氫動力無人機也在零下40℃嚴寒下，完成了2小時續航測試，讓人們看到低溫環境下氫能無人機比鋰電無人機續航的優勢，2024年9月全國首艘內河64標箱氫燃料電池動力集裝箱船舶“東方氫港”號成功下水，也讓氫能在船泊貨運領域展現鋒芒。

雖然歐盟為了限制中國氫能設備出口，絞盡了腦汁，但聰明智慧的國內氫能企業以開放合作的態度，成功與外企合作，比如天合氫能與澳大利亞當地能源企業Line Hydrogen簽約合作、隆基氫能入股挪威HydrogenPro綠氫公司，陽光氫能與德國萊茵TüV簽訂戰略合作協議……

中國氫能裝備企業以另類角度拓展了海外市場的賽道。

在這樣的大背景下，我國氫能產業在2025年伊始便展現出新的活力。國內氫能企業紛紛加大研發力度，力圖在核心技術上實現更多突破。以期待用更低的成本，實現對市場的控制。能源央企在氫能領域的布局會進一步加深，五大六小等能源央企集團會在發展風電、光伏、儲能的同時，會積極拓展綠電制氫的規模。因為2024年央國企成立的氫能新公司共9家，其中由華電集團全資持股的氫能公司有3家，中石化參與持股的氫能公司有2家。這些氫能公司成立必然會帶來相應公司在氫能業務的拓展。

各類風光儲氫一體化EPC項目建設的號角即將吹響，民營氫能設備企業需要通過集采、簽署框架協議等新模式，獲得長期訂單。

雖然2024年歐盟等國對中國氫能設備企業進行了限制，2025年這一狀況也不會有更大的改變，國內氫能企業出海面臨著多重難題，與當地企業合作可能成為一種趨勢。在這種趨勢下，預計國內氫能企業將加速技術創新和產業鏈整合，以提升國際競爭力。同時，國內市場對氫能的需求日益旺盛，新能源政策也將進一步優化，為氫能產業提供更多支持。海外市場的拓展雖遇挑戰，但通過與國際伙伴的深度合作，國內企業有望在全球化道路上邁出更為堅實的步伐。

在此形勢下，我國氫能產業需緊抓時代脈搏，持續優化綠氫生產技術，提高氫能利用效率，加快基礎設施建設，以應對國內外市場的變化與挑戰。同時，強化產業鏈上下游企業間的協同合作，促進資源共享，共同推動氫能產業邁向更為廣闊的發展空間。

關鍵詞一：能源法

長期以來，人們將氫氣作為一種?；愤M行管理，直到2024年11月8日，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過《中華人民共和國能源法》，其中明確提出：“能源定義：直接或者通過加工、轉換而取得有用能的各種資源，包括煤炭、石油、天然氣、核電、水能、生物質能、風能、太陽能、地熱能、海洋能以及電力、熱力、氫能等?！?/p>

至此，氫能終于有了法律意義上的能源身份屬性，氫能有機會在全國綜合能源規劃、分領域能源規劃以及省市區發展規劃中占據一席之地。這意味著國家將從頂層設計上對氫能產業進行布局和引導，推動氫能產業與其他能源產業協同發展。對于整個氫能產業來說，這個身份的認定與轉換至關重要。氫能匯（微信公眾號：h2-2005)了解到，河北、遼寧、吉林等省份走在前面的，綠氫生產不需要在化工園區內建設；綠氫生產不需要取得危險化學品安全生產許可證。

關鍵詞二：綠氫

在2023年至2024年期間，眾多綠色氫能源項目已進入申報和立項階段。實際看下來，2024年具體動工的也就1GW多一點，這是實質性動工的情況。

內蒙、河北、黑龍江規劃走在前面，但是開工較少，而廣東和吉林開工的項目占比相對較高。但是，由于2025年是“十四五”的最后一年，也是“十五五”開局的承接之年，到2025年規劃的10-20萬噸綠氫，合計各地規劃120萬噸綠氫，以及當前存量68萬噸已開工招標項目，預計到2025年綠氫項目將迎來招標潮，對已立項的綠氫設備需求超過12GW。

關鍵詞三：電解槽降價

電解槽行業內卷之風在氫能產業鏈上下游領域表現得尤為明顯，隨著電解槽企業數量的不斷遞增，其價格下降趨勢也變得非常明顯。2023年中國堿性電解槽系統（單槽產氫量為1000標方，對應5MW功率規模）中標均價約為150萬元/MW，較2022年下降17%，較2021年下降50%。2024年電解槽價格再創新低。

中能建2024年框招中標候選人電解槽系統平均價格600萬元/套（不含電源，含氣液分離和純化等），價格已經逼近成本線（1000方電解槽，5MW功率）。國內單槽1000Nm3/h電解槽的價格已降至339.5萬元。據“興燃科技”官微11月21日消息，興燃科技近期推出的1000標方PEM電解槽報價僅為1000萬元，創下PEM制氫設備行業新低。

關鍵詞四：管輸氫興起

今年的管輸氫呈現興起態勢，無論是天然氣管道摻氫還是純氫管道建設都有重大進展。至少有13個輸氫管道項目迎來新進展，管道總長度超2311公里。

今年1月，深能內蒙古鄂爾多斯市鄂托克前旗上海廟經濟開發區光伏制氫項目配套輸氫管道工程獲批，給今年的管輸氫建設開了個好頭兒。雖然管道長度只有2公里，但對于內蒙當地短距離輸氫也是一種“破冰”之舉。今年1月，國家管網集團西部管道公司申報的“新疆維吾爾自治區氫能儲運工程研究中心”獲自治區發改委批復認定。為管輸氫技術研發提供了平臺。今年3月《氫氣輸送工業管道技術規程》和《氫氣輸送管道完整性管理規范》正式發布，為中國管道輸氫的標準體系建設奠定了基礎。

2024年4月11日，中國石油管道局工程有限公司儲庫分公司同達臻綠氫液態陽光產業園有限公司（簡稱“達臻產業園”）在遼寧瓦房店市政府簽訂合作框架協議，雙方就達臻產業園氫能管道等新能源項目的咨詢、規劃、勘察、可行性研究、工程設計、EPC及運維進行“一攬子”合作。

2024年5月26日，由煤熱院負責全過程咨詢設計的內蒙古科技重大專項中低壓摻氫示范項目——烏海低碳產業園天然氣門站純氫摻氫技改項目，完成純氫管道與天然氣摻氫綜合試驗平臺調試測試。

2024年6月，四川成都青白江區文瀾智谷中試產業基地城鎮天然氣摻氫項目——多元富能氣綠色利用研究示范項目全面完成中試運營調試。

2024年7月5日，中石化啟動了管道工程河北省部分用地預審與選址工作招標。京蒙輸氫管道河北省部分管道全長約848km，途經張家口市、保定市、廊坊市、石家莊市共4個市23個區縣，設置6座站場，37座閥室。

2024年8月2日，由中化華油建設集團承建的國內首條具備10%摻氫輸送能力的長距離高壓管道項目包頭——臨河輸氣管道工程（2#-5#閥室）順利通過初次驗收。

2024年11月23日，國內首條可摻氫高壓長輸管道——西部天然氣公司包頭至臨河輸氣管道工程項目正式竣工通氣。該項目總投資9.1億元，主干線全長249公里，貫穿巴彥淖爾市和包頭市。

關鍵詞五：加氫站萎靡

2024年全國加氫站建設速度放緩，部分加氫站存在運營困難。以北京為例，北京規劃了2023年建成37座加氫站、2025年建成74座加氫站的目標。但根據北京加氫站小程序顯示，延慶只有兩座內部加氫站，昌平和海淀區的加氫站排隊時間需要長達1個小時甚至更多，大興區加氫站數量有4座運營中，整體看，除了內部加氫站，北京實際投入的加氫站只有6座。

根據國際氫能委員會和麥肯錫研究，目前，全球有超過1150個加氫站在運營，從2021年起，部署量增長了65%。中國、日本、韓國是最大的市場，共有850多座，其次是歐洲，有250多座。中國有390座，加氫站運行數占全球33.91%。氫能匯（微信公眾號：h2-2005)不完全統計，今年1-12月全國加氫站總數436座。國內建成加氫站數量排名前五的省市分別為廣東 69 座、山東 37 座、河南 34 座、江蘇 33 座、浙江 32 座，以上省份合計建成加氫站 205 座，占全國建成加氫站總數量的 47.13%。

大部分省份沒有按照規劃預期建設加氫站，一方面是因為建設加氫站投資數額巨大，另一方面是因為氫能車銷量下滑，市場需求不旺，很多省市擱置了加氫站建設計劃。

關鍵詞六：氫能飛機

2024年氫能在交通領域發展迅猛，氫能無人機長續航、大載重、高效能的特點，還可以用在光伏清洗領域。今年1月下旬，氫航科技與國網黑龍江電科院在漠河國網低溫實驗基地實現了全球首個零下40℃環境下氫動力無人機成功飛行測試；相隔不久，氫鵬科技XC02氫動力無人機也在零下40℃嚴寒下，完成了2小時續航測試。

5月28日，由北京理工大學科研團隊與北京氫源智能科技有限公司聯合研發制造的全球首款固體氫動力無人機——“理工氫源-翠亨1號”成功首飛。動無人機續航時長可達同等質量鋰電的3倍以上。

今年7月份，西安交通大學和盛世盈創氫能科技（陜西）有限公司合作完成的中國首架液氫動力無人機樣機完成首飛。8月26日，“天目山一號”氫能無人機成功完成了首次公開飛行。

2024年，氫能無人機在多方面有了大幅提升，應用領域得到進一步擴展。隨著氫能無人機持續向上優化，未來的市場規模潛力巨大。

關鍵詞七：氫能船

今年以來，氫能游覽船、交通船、集裝箱船舶、氫電拖輪、使用甲醇的雙燃料船泊紛紛出現，豐富了氫能船舶的類型，也側面映射出市場對氫能船舶的不同場景需求。2024年1月，中國船舶712所成功簽訂青島港7000馬力氫電拖輪氫燃料電池系統合同。

該船由山東港口青島港輪駁公司出資、江蘇省鎮江船廠（集團）有限公司建造。該項目是繼氫燃料電池系統在“三峽氫舟1”號成功示范運行之后，國內氫燃料電池技術在拖輪上的首次應用。

6月22日，在江西九江，國內首艘商用氫燃料電池動力游覽船“西海新源1號”正式交付使用。船舶主要動力采用國氫科技寧波研究院自主研發的“氫騰”船用氫燃料電池系統，系統凈輸出功率240 kW，零部件國產化率100%。

2024年8月，氫動力交通船“蠡湖未來”號成功下水，該船搭載的是未勢能源自主研發的船用燃料電池發電系統。

9月3日，全國首艘64TEU氫燃料動力集裝箱船舶在浙江禾東造船廠正式開工，這是全國首艘內河氫能集裝箱船舶，專線用于乍浦港到下沙港內河運輸航線，單程航線距離120公里。

12月18日，全國首艘內河64標箱氫燃料電池動力集裝箱船舶“東方氫港”號成功下水。該氫能船舶搭載的氫燃料電池是目前國內最新研發、首次運用到船舶上最大的的氫燃料電池。

除了氫能船舶種類繁多之外，東方氫能、中船動力、中國船舶集團、未勢能源、氫璞創能、遠程新能源、國鴻氫能等企業自主研發的船用燃料電池產品已獲得船級社的認證，這些企業在企業層面正積極發力。

關鍵詞八：高速免費

2024年氫能在飛機和船泊領域發展迅猛，在氫能車領域，同樣也有多地出臺政策，免征高速費成為不少省級政府對氫能車發展政策支持的體現。

山東省：2024年3月起，試行兩年免收費政策。

四川省：直接免除省內高速通行費。

內蒙古鄂爾多斯：高速費“先收后返”。

山西呂梁：7月14日，《呂梁市推動氫能產業發展若干政策措施（試行）》發布，該政策對氫能車輛呂梁市范圍內高速及收費公路通行費用通過補貼方式予以減免。

吉林?。?/strong>2024年9月1日至2026年8月31日，省內氫能車高速全免。

陜西省：自2024年9月起，三年內全額免高速費。

2024年11月8日，《湖北省加快發展氫能產業行動方案（2024—2027年）》印發，該行動計劃指出，對省內高速公路行駛的安裝使用楚道ETC裝備的氫能車輛，省級財政給予為期3年的高速公路通行費全返補貼支持。

高速免費政策是推動氫能產業發展的有力舉措，有助于降低氫能車輛的運營成本、提高市場競爭力，并促進氫能產業的規模化和商業化應用。

關鍵詞九：補貼

氫能產業發展至今，始終離不開政策的支持，其中最直接體現在補貼方面。全國多地出臺各類支持氫能的補貼政策，尤其在加氫站和氫能技術創新領域，補貼金額不遺余力。

11月14日，財政部發布《關于提前下達2025年節能減排補助資金預算的通知》。文件公示了第二年度燃料電池汽車示范應用獎勵，合計獎勵資金達約16.25億元。第一年度燃料電池汽車示范應用獎勵約11.42億元。其中獎勵資金前五市依次為唐山39830萬元；上海31349萬元；鄭州26368萬元；北京24308萬元；天津11207萬元。

多地補貼政策從技術研發、基礎設施建設到應用推廣等全產業鏈進行支持，且補貼、獎勵等扶持力度不斷增強。

四川：對取得重大技術突破的研發項目給予最高不超過 2000 萬元獎勵；濰坊對天然氣管道摻氫、純氫管道等項目按建設投資的20%補貼。

北京：按單個產品不超過500萬元、單個企業不超過1000萬元給予分檔獎勵，同時對本市行政區域范圍內提供加氫服務并承諾氫氣市場銷售價格不高于30元/公斤的加氫站，按照10元/公斤的標準給予氫氣運營補貼。

上海：上海臨港區對經認定的燃料電池汽車運營平臺，按照本年度運營費用給予最高不超過10%、最多不超過500萬元獎勵。

湖北：對新獲批氫能相關國家技術研發中心、產業創新中心、制造業創新中心的，一次性補助建設經費1000萬元；新獲批氫能相關全國重點實驗室、國家工程研究中心、國家企業技術中心的，一次性補助建設經費500萬元。

遼寧大連：企業示范應用氫燃料電池分布式發電系統、熱電聯供系統，對于固定資產投資超過500萬元不足1000萬元的補貼50萬元，固定資產投資超過1000萬元的，補貼100萬元。

河北唐山：在2023年1月1日至2025年12月31日建成（含改擴建）投運的車用社會經營性固定式加氫站和企業自用固定式加氫站，日加氫能力在1000公斤及以上，氫能供應指標通過國家考核的加氫站運營主體給予一次性建設補貼。2023年建成投運的加氫站補貼200萬元；2024年建成投運的加氫站補貼100萬元；2025年建成投運的加氫站補貼50萬元。

山東濰坊：對企業投資建設的天然氣管道摻氫項目，按摻混站建設投資的20%進行補貼，單個摻混站補貼不超過150萬元。對企業投資建設的長度不少于1公里的純氫管道項目，按建設投資的20%進行補貼，補貼總額不超過200萬元。

關鍵詞十：歐盟遏制中國出海

歐盟發布歐洲氫能銀行第二輪拍賣規則 來源：歐盟委員會

2024年中國制氫設備出海面臨難題。歐盟對于中國制氫設備的限制政策對產業影響顯著。9月27日，歐盟委員會公布其第二次可再生氫氣生產拍賣(IF24 Auction)最終條款和條件，增加了限制在投標項目中使用中國制氫電解槽產品及零部件的一條所謂“彈性要求”。意味著相關氫能項目要拿到歐盟補貼，其使用的中國設備不能超過25%的占比。歐盟推出這類政策是為了避免對中國制氫設備的過度依賴。

國內企業為了能夠順利出海，通過與國外企業合作，打開缺口，隆基、天合等制氫設備廠商都有各自出海的合作對象。

2025年氫能未來展望

氫能產業作為新興的風口，可能在2025年吸引能源央企全面進軍。氫能匯（微信公眾號：h2-2005)了解到，目前已經有國家電投、中煤集團、華電集團、華能集團、中國石化、中國石油、中國海油、中國能建等一大批能源央企布局發展氫能，相應的氫能示范項目的招標環節也不乏這些能源央企的身影。

制氫設備企業需要與這些央企開展合作，才有可能在氫能產業分得一杯羹，不排除有些央企會收購一部分氫能設備制造企業，以此完善其在氫能產業鏈的布局。

氫能補貼政策會延續，但補貼金額可能要比以往有所減少，這一方面是因為氫能技術在不斷進步，制氫成本、氫能儲運成本在不斷下降，不需要更高額度的補貼。

管輸氫和氫能示范項目建設進入招標高峰。從以往審批通過的氫能項目測算，很多項目的建設進度不如預期，可能部分地區已經通過審批的氫能項目會收回一部分指標。

氫能生產轉向氫氨醇一體化，由于氫能儲運成本高企，為了節約成本，可能更多的項目會轉向綠氨和綠色甲醇一類。

撬裝站數量可能會增多。由于普通加氫站建設成本較高，后續運營也可能出現虧損情況，而撬裝站投資成本低，回報快可能成為發展氫能的便捷之選。

伍德麥肯茲的氫能研究團隊預計，展望2025年，拉美、中東、印度和中國的新興經濟體將引領新的千兆級項目。這些地區受益于低成本可再生能源、不受限制的中國低成本電解槽以及政府支持計劃，使其成為大規模氫生產和出口的理想候選者。

在這種背景下，國內制氫設備企業需加快技術創新和產業鏈整合，以應對國際市場的挑戰。預計到2025年，隨著技術的成熟和成本的降低，氫能將在全球能源結構中占據更加重要的地位，國內企業也將迎來新的發展機遇。在這種形勢下，國內企業應充分利用政策優勢，加大研發力度，優化制氫設備性能，提升產品競爭力。同時，積極探索與海外市場的合作模式，借助國際合作，拓寬海外市場渠道。

此外，國內企業還需關注氫能產業鏈上下游的整合，通過并購、聯盟等方式，實現產業鏈協同效應，共同推動氫能產業的快速發展。預計在2025年，我國氫能產業將邁向全球價值鏈中高端，助力我國能源轉型和綠色發展。

素材來源：各地方政府發改委、中國政府網、各央企官網、歐盟委員會等

來源：氫能匯