導(dǎo)讀：從未來趨勢看，成品油供需關(guān)系將長期處于供大于求的基本格局，為了徹底扭轉(zhuǎn)這一格局，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型將成為必然選擇，沒有其他路徑可以選擇，“僥幸”心態(tài)不是正確選擇。

目前，許多關(guān)鍵詞不斷涌現(xiàn)，比如全球氣候變化、全球能源轉(zhuǎn)型、中國“雙碳”目標、油價劇烈波動、能源企業(yè)加速轉(zhuǎn)型等等，可謂五花八門，眼花繚亂。

再加上全球大國博弈、能源地緣政治復(fù)雜多變、俄烏沖突、新冠疫情肆虐，如此等等，不斷出現(xiàn)所謂的突發(fā)事件，讓各種因素疊加在一起，核心是不確定性增大，對中國成品油市場來說，挑戰(zhàn)遠遠大于機遇，市場格局不斷受到直接或間接影響。

市場供需關(guān)系正在發(fā)生改變

中國政府已經(jīng)提出“雙碳”目標，即2030年實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)碳中和，這是國家發(fā)展戰(zhàn)略所需，也是全球應(yīng)對氣候變化的責(zé)任使然，我們應(yīng)該相信，這絕對不是國內(nèi)口號，而是對世界的莊嚴承諾。

成品油與碳排放息息相關(guān)，這是科學(xué)，更是實踐，而距離2030年碳達峰目標，時間僅僅不到9年，可見成品油市場面對壓力具有現(xiàn)實性和緊迫性。我們剩下的應(yīng)對或調(diào)整時間確實不多了，應(yīng)對極其嚴峻的挑戰(zhàn)確實變得十分現(xiàn)實，受到的強烈沖擊難以避免。

從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革來看，國家早已制定系列相關(guān)政策，核心是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，目標就是實現(xiàn)國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，進而助力國家雙碳目標的如期實現(xiàn)。

目前，中國煉油企業(yè)主體上是燃料型煉廠，主要產(chǎn)品是包括汽油、柴油、煤油等燃料型產(chǎn)品，這具有歷史原因，與國民經(jīng)濟發(fā)展歷程緊密相關(guān)，這一點毋容置疑。

歷史不容忽視，貢獻更不應(yīng)被抹殺。

在中國國民經(jīng)濟發(fā)展中，在相當(dāng)長時期面臨成品油短缺，因此中國規(guī)劃建成了一部分煉油裝置，主要為了生產(chǎn)成品油，不生產(chǎn)或很少生產(chǎn)乙烯等化工產(chǎn)品。

客觀地講，在過去許多年，國內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)“油荒”現(xiàn)象，煉油企業(yè)建設(shè)燃料型煉廠確實是投資省、見效快的投資，而且基本滿足了成品油市場需求，為能源保供和社會穩(wěn)定做出了巨大貢獻。

不過，時至今日，市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化，歷史就是歷史，貢獻就是貢獻，企業(yè)無法回避現(xiàn)實。

目前，國內(nèi)煉油企業(yè)以汽油、柴油、煤油、液化氣、燃料油以及芳烴產(chǎn)品為主要產(chǎn)品的裝置能力比較強，對應(yīng)裝置為催化裂化裝置、催化裂解裝置、連續(xù)重整裝置、芳烴裝置等，產(chǎn)品線基本穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。

另外，煉油企業(yè)生產(chǎn)汽油調(diào)和組分油的裝置，如烷基化裝置、MTBE裝置等能力水平也比較高，產(chǎn)業(yè)鏈條基本完整。

不過，面對不斷變化的外部環(huán)境，據(jù)估計國內(nèi)燃料型煉油企業(yè)2/3的產(chǎn)品都面臨著強烈的市場競爭壓力，競爭趨勢可能更加嚴峻。

與成品油形成競爭關(guān)系的產(chǎn)品主要是新能源汽車，而且最近幾年新能源汽車發(fā)展超出想象，汽車和油氣產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士均感到震撼。

比如，國家規(guī)劃2025年國內(nèi)新能源汽車的滲透率達到25%，然而在2022年3月就已經(jīng)實現(xiàn)了這個目標，規(guī)劃已經(jīng)遠遠落后于現(xiàn)實，成品油市場面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

2014年至新冠肺炎疫情暴發(fā)之前，國內(nèi)成品油消費量整體呈波動上升趨勢，但2019年后期到2020年1月的消費量已呈逐漸下降態(tài)勢。

2021年，隨著疫情防控進入常態(tài)化，國內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，成品油需求已經(jīng)恢復(fù)至疫情前水平，但消費增長不如預(yù)期。

2021年，國內(nèi)成品油消費量同比增加3.2%，預(yù)計2022年將可能同比小幅增長。

從目前來看，疫情還在持續(xù)，俄烏沖突導(dǎo)致油價飆升，經(jīng)濟增長不確定性顯著導(dǎo)致成品油消費乏力，因此2022年國內(nèi)成品油市場形勢可能并不樂觀，市場需求不旺的態(tài)勢可能基本形成。

令人遺憾的是，一方面國內(nèi)成品油市場已經(jīng)供大于求，但產(chǎn)能建設(shè)還在進行，煉油能力還在增大。

比如，2022年，廣東石化、海南煉化等煉廠將陸續(xù)投產(chǎn)，同時多個煉化一體化的煉廠也將向市場投放成品油資源，煉油能力還會繼續(xù)增加2000-3000萬噸。

根據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)計，2022年全年，國內(nèi)成品油消費量3.96億噸，同比增加3%，而國內(nèi)成品油供應(yīng)量4.17億噸，同比基本持平，供大于求矛盾加劇。

從中長期來看，預(yù)計國內(nèi)成品油需求峰值可能提前到來。

“十四五”期間，國內(nèi)柴油市場可能趨于飽和，汽油市場預(yù)計在期末達到基本平衡，市場空間拓展將十分有限。

在政策導(dǎo)向、減油增化、油品替代等多種因素的作用之下，國內(nèi)成品油消費應(yīng)該不會再像以前出現(xiàn)大幅增長。

依靠國外市場難以實現(xiàn)

根據(jù)媒體報道，2019-2021年，中國國內(nèi)汽柴煤油出口總量兩年同比下滑態(tài)勢已經(jīng)形成，出口形勢已經(jīng)改變，昔日年年增長趨勢不再。

國內(nèi)成品油出口不再“風(fēng)光無限”，需要從國家政策和石油產(chǎn)業(yè)鏈整體上進行認真思考，國家總體上不支持成品油出口，而且從政策層面實行嚴格控制成品油出口，避免煉油產(chǎn)業(yè)“兩頭在外，大進大出”格局的出現(xiàn)，進而不利于國家產(chǎn)業(yè)政策目標，更不利于“雙碳”目標的實現(xiàn)。

國家十分重視石油產(chǎn)業(yè)的進出“閥門”控制，既控制原油進口，同時控制成品油出口，這是既定政策，也是“雙碳”目標的客觀需要。

2021年，中國原油進口量同比減少5.4%，原油進口量和原油進口對外依存度均出現(xiàn)20年來的首次下降，這是我們希望看到的現(xiàn)象，也希望這種趨勢還能持續(xù)下去。

對成品油生產(chǎn)企業(yè)來說，隨著時間推移，預(yù)計成品油出口規(guī)模將變得越來越小，2022年成品油出口相比去年可能還會有所減少，這既與國家出口配額政策有關(guān)，可能也與出口效益與國內(nèi)銷售效益對比有關(guān)。

事實上，國內(nèi)成品油消費增長不如預(yù)期，而出口形勢也變得更加復(fù)雜，企業(yè)需要權(quán)衡出口利弊，其中是否盈利成為重要考慮因素，如果出口不能帶來效益，即使國家允許出口也無意義可言。

對于煉油企業(yè)來說，原油進口成本也是關(guān)鍵要素。

以布倫特原油為例，2021年布油均價大幅漲至70.95美元/桶，漲幅64.18%。

目前，受到地緣政治和俄烏沖突影響，國際油價更是居高不下，這會大大增加國內(nèi)煉油企業(yè)成本。

從未來趨勢看，成品油出口趨勢將受到多因素制約，如果企業(yè)以依靠出口來獲益將變得更加困難。

產(chǎn)品轉(zhuǎn)型成為必然趨勢

從未來趨勢看，成品油供需關(guān)系將長期處于供大于求的基本格局，為了徹底扭轉(zhuǎn)這一格局，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型將成為必然選擇，沒有其他路徑可以選擇，“僥幸”心態(tài)不是正確選擇。

1、“雙碳”目標是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的“緊箍咒”

雙碳目標是剛性約束，煉化企業(yè)還需要加快調(diào)整步伐，比如繼續(xù)關(guān)停不合規(guī)的裝置，不斷提升油品質(zhì)量。

可以預(yù)計，國家很有可能采取增加碳排放指標考核等方法倒逼煉油企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

對于煉油企業(yè)來說，需要根據(jù)雙碳目標，采取諸多措施，比如加入碳排放權(quán)交易市場、開展碳匯業(yè)務(wù)、參與ESG活動、增加CCUS技術(shù)創(chuàng)新和項目建設(shè)等等，必須早做打算，及早應(yīng)對，核心就是與時間賽跑，不斷強化降碳目標。

從國家和行業(yè)層面上，繼續(xù)鼓勵建設(shè)綠色和智慧化園區(qū)、綠色企業(yè)和智能化工廠等，同時加強監(jiān)管，嚴抓安全環(huán)保，保障煉油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展能夠順利進行。

2、企業(yè)應(yīng)該加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型

企業(yè)在堅守汽柴油市場保供的同時，加快將燃料型煉廠向化工原料及化學(xué)品型煉廠轉(zhuǎn)型，這是未來煉廠轉(zhuǎn)型的重要方向。

對于煉油企業(yè)來說，必須講政治，保障成品油市場供給，以保障國民經(jīng)濟運行安全和穩(wěn)定，這是企業(yè)社會責(zé)任。

習(xí)總書記提出“能源的飯碗必須端在自己手里”，因此煉油企業(yè)必須高度重視，要有強烈的政治和社會責(zé)任感，必須肩負國家保障能源供應(yīng)安全的責(zé)任，這是中國特色社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)對企業(yè)的要求。

在此基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)該結(jié)合國家發(fā)展非化石能源的步伐，積極進行轉(zhuǎn)型布局，推進減油增化，加大組分轉(zhuǎn)特色產(chǎn)品，轉(zhuǎn)產(chǎn)高端化工產(chǎn)品，逐步減少成品油生產(chǎn)和供應(yīng)。

2021年年底，中央為助力“雙碳”目標的實現(xiàn)，出臺了新的政策，比如新增可再生能源和原料用能不再納入能源消費總量控制，盡早實現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變，其實就是為企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造政策環(huán)境和條件。

煉油企業(yè)應(yīng)該利用好國家政策，加快自身轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品調(diào)整，投入到一場由“重油輕化”到“減油增化”的歷史性演變中。

企業(yè)必須從燃料的角度向資源的角度去轉(zhuǎn)換思路，以往將石油主要當(dāng)成交通燃料來用，未來將其作為化工原料或者其他用途，淡化燃料屬性，強化原料屬性。

對于煉油企業(yè)來說，未來發(fā)展方向應(yīng)該是：煉化一體化高度融合、生產(chǎn)以市場為導(dǎo)向、經(jīng)營更加富有靈活性、產(chǎn)品門類豐富、特色產(chǎn)品突出、技術(shù)創(chuàng)新明顯、人力資源更加多元等。

煉油企業(yè)應(yīng)該持續(xù)實施創(chuàng)新驅(qū)動、國際化發(fā)展、綠色低碳、市場引領(lǐng)、技術(shù)創(chuàng)新等戰(zhàn)略，強化精細化管理，提升創(chuàng)效能力，優(yōu)化投資管理，持續(xù)深化改革，增強內(nèi)生動力，強化資源整合，提高運營效率，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低成品油收率，提高化工品收率。

（作者：董秀成 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國家對外開放研究院教授、國際商務(wù)戰(zhàn)略研究院執(zhí)行院長）