2020年初，電動汽車充電基礎設施發展受疫情沖擊明顯。隨著國家將充電樁納入新基建，抗擊疫情取得重大戰略成果，各行各業加快復工復產，2020年下半年，充電基礎設施行業迅速恢復了活力和動能。2020年6月，反映充電活躍程度的全國充電總電量已恢復到了正常水平。

截至2020年12月底，全國充電基礎設施保有量為168.1萬臺，同比增加近40%。其中，公共充電基礎設施為80.7萬臺，私人充電基礎設施為87.4萬臺，公共、私人充電樁全年充電量約100億千瓦時。全國換電站總數為555座，同比增加80%以上，為新能源汽車能量補給提供了補充。

一、充電樁與充電站建設情況

（一）公共充電樁建設

1.保有量情況

2020年上半年，公共充電樁保有量增長緩慢，但隨著各行各業加快復工復產，保有量增長顯著。第四季度，由于頭部運營商加緊建設，同時部分企業平臺不斷吸納中小運營商，2020年充電樁保有量突破80萬臺，大大好于預期。

“十三五”期間，我國公共充電樁保有量持續增長，從2015年底的4.9萬臺增長到2020年的80.7萬臺，增長15.5倍。其中，2016年、2017年新增公共充電樁數量保持在9.1萬臺左右；2018年增量有較大幅度提升，增加14.73萬臺；受新能源汽車銷售低于預期、充電樁利用率長期維持在較低水平等因素影響，2019年有所放緩，公共充電樁新增12.89萬臺。同期，新能源汽車保有量從2015年的42萬輛增長到2020年的492萬輛，增長10.7倍。新能源汽車保有量與公共充電樁保有量的比值從2015年的8.6變為2020年的6.1。

從地區分布情況看，經濟發達地區充電樁發展領先。北京（87634臺）、廣東（85874臺）、上海（85538臺）、江蘇（77053臺）、浙江（61542臺）五省市占比近50%；沿海省份分布整體靠前，TOP12省份中有9個沿海省份；南方好于北方，除華北地區外，北方省份整體排名靠后。這主要在于，南部、東部城市新能源汽車推廣速度較快，南方整體環境相較于北方對電動汽車發展更為有利，導致充電基礎設施發展也較為迅速。

圖1  2020年各月公共充電樁保有量情況（單位：臺）

2.公共交流樁與直流樁建設

2020年，公共交、直流樁均持續增長，二者占比總體保持穩定，分別在60%、40%左右浮動。公共直流樁支撐了公共充電的主要場景，公共交流樁能進一步提高充電樁密度，可根據情況靈活布設。12月由于地產合作建樁（主要為交流樁）納入統計，交流樁增量明顯。

從各省份情況看，TOP10省份中公共交流樁占比普遍較高，只有山東、河北境內的公共直流樁與公共交流樁數量相近；陜西等排名居中的省份，公共交、直流樁整體趨于接近，部分省份內公共直流樁多于公共交流樁；貴州等排名靠后的省份，以公共直流樁為主。這主要在于，公共交流樁鋪設成本遠低于公共直流樁，且在排名靠前的省份中私樁共享樁較多。

圖2  2020年各月公共交、直流樁整體情況

截至2020年底，公共充電樁總充電功率為2813萬千瓦，其中公共交流樁總充電功率為320萬千瓦，公共直流樁總充電功率為2493萬千瓦。

3.小區內與小區外公共充電樁建設

小區內公共充電樁指的是運營商在小區公共區域建的公共充電樁、地產共建的樁、私樁共享等。根據統計，目前小區內公共充電樁共有14.5萬臺。上海、廣東、北京三省市的小區內公共充電樁明顯高于其他省份。主要是由于北上廣深都為限購城市，私人購買電動汽車的占比較高。公共交流樁占比達96%，小區的公共樁還是以交流樁為主。

從小區外公共充電樁分布看，南方省份小區以外公共充電樁排名普遍較高。不同于小區內公共充電樁以交流樁為主，小區以外的公共充電樁直流樁占比與交流樁占比更為接近。這表明運營商更愿意在小區以外建設直流樁。

圖3  小區以外公共交、直流樁占比情況

（二）私人隨車樁建設

截至2020年12月，通過聯盟成員內整車企業采樣約124.5萬輛車的車樁相隨信息調查顯示，其中建設安裝私人類充電樁87.4萬臺，占比70.16%；未配建私人樁數量37.2萬臺，占比29.84%。未配建數量中，集團用戶自行建樁, 占14.86%；居住地沒有固定停車位，占3.07%；居住地物業不配合，占3%；通過專用場站充電，占1.6%；居住地報裝接電難度大，占0.81%；工作地沒有固定停車位，占0.8%；其他占5%。

圖4  2020年各月私人隨車樁增量（單位：臺）

2020年，私人隨車樁建設整體呈上漲趨勢，在2月受疫情影響最大，但隨著下半年電動汽車銷量回暖，尤其是最后幾個月電動汽車銷量同比大幅提高，也導致私人隨車樁月增量提高。結合電動汽車銷量看，目前實際配建成功率還較低，隨著越來越多的個人選購電動汽車，對私人隨車樁的需求也愈發強烈，政府相關部門和行業應高度關注私人隨車樁的建設安裝。

（三）充電站建設

截至2020年年底，全國充電站6.36萬座。與電動汽車的發展同步，充電站建設中東部地區發展較快，其他地區發展較慢。其中，廣東、江蘇、上海、北京、浙江、山東六個省市充電站累計占比達54.6%。

二、充電電量與運營商情況

受疫情影響，2020年2月，全國充電總電量同比驟降70%，在隨后幾個月穩步回升，除10月由于國慶長假車輛整體行駛里程降低導致的充電電量出現小幅回落外，下半年每月充電電量都屢創新高。

圖5  2020年各月充電電量（單位：千萬千瓦時）

從主要運營商全年充電電量看，特來電、星星充電、國家電網充電電量遙遙領先于其他運營商。年充電電量超過一億千瓦時的運營商還有深圳車電網、云快充、萬馬愛充、南方電網、萬城萬充和云杉智慧，這些充電運營商都運營了較多的公共直流樁。

注：國家電網、南方電網電量數據為估算數據。

圖6  主要運營商2020年累計充電電量（單位：萬千瓦時）

三、換電站建設情況

截至2020年12月，全國換電站總數為555座。

從地區分布看，換電站點比較集中。TOP3省份北京、廣東、浙江占比分別為37%、16%、10%，累計占比達63%。隨著換電路線的逐步發展，換電站點數量將持續增長，北京等頭部省份在未來幾年內將依然保持較高占比。

從換電運營商看，不同于充電運營商，目前換電運營商的數量較少。一是因為換電站的建設和運營成本更高，企業的商業模式還在探索中；二是因為換電路線處于起步階段，雖然國家政策支持，但是換電技術還不成熟，投入運營的企業還較為謹慎。

圖7  2020年各月換電站保有量（單位：座）

四、2021年發展預測與建議

根據中國汽車工業協會的預測，2021年新能源汽車銷量預計達到180萬輛，同比增長40%。公共交流樁將增長25.2萬臺，保有量將達到75萬臺。公共直流樁將增長11.1萬臺，保有量達42萬臺。公共充電樁總數將達117萬臺。此外，私人隨車樁數量快速增長，預計新增42.6萬臺，其中將有一部分是小功率直流樁，總數達到130萬臺。預計新增充電站2.11萬座，充電站保有量達8.5萬座。2021年車樁（公共樁）比將達到2.7:1。

為了加快完善充換電基礎設施，更好促進新能源汽車發展和能源消費升級，提出如下建議：

（一）加強頂層設計

把充換電設施作為新能源汽車普及應用的基礎保障，其建設發展及電力需求應納入國民經濟的整體發展規劃，以及各省、市、自治區發展規劃，充換電設施產業應作為單獨序列統籌管理。建議國家制定發布“進一步加強充換電基礎設施發展的指導意見”或“‘十四五’電動汽車充換電設施產業發展規劃”。

（二）加強充換電設施基礎保障

1.電力供應保障

將新能源汽車用電保障納入國家電力供應保障體系。輸配電網絡接入要到公共充換電站站點，老舊居民區、公共停車場、高速公路、交通樞紐、景區因配建充電設施需要的增容及電纜敷設由電力供應系統保證，且不收取接網費用。設立專項資金，相關建設成本全額納入輸配電有效投資范疇。

支持充電設施運營商在居民區、寫字樓、辦公樓、公共充換電場站建設光儲充一體的電力供應設施，包括光伏設施、儲能系統、充換電設備等，促進綠色汽車使用綠色電。

開設充換電設施接入電網的綠色通道，制定統一的快速簡易報裝流程及報裝手續的管理規范。

2.建設用地保障

公共充換電場站建設用地要納入城市空間發展規劃。各地方政府根據當地新能源汽車市場發展預期以及充換電需求預測，制訂充換電設施中長期發展規劃，把充換電設施建設用地納入城市建設用地規劃，作為公共管理與公共服務設施用地（A類）管理，編制控制性詳細規劃，切實保障充換電設施用地。

（三）推動充換電設施建設

1.居民區充電設施建設

新建居民區按100%車位配置充電容量，預敷電纜到車位，新建居民區配建充電設施項目內容納入建設項目驗收必要條件。有私人專屬停車條件、有電容量條件的小區在2025年之前要按50%比例配建充電樁，物業不得以任何理由阻止建設施工。私人專屬停車位不足、增容困難的老舊居民區，鼓勵充電設施運營商與物業合作，在小區內公共停車區建樁，對于沒有公共停車條件的小區，當地政府要在小區周邊規劃建站用地，并直接辦理報裝接電手續。

2.停車場配建充電樁

企事業單位、寫字樓等辦公場所停車位，商鋪、醫院、機場、高鐵站、游樂場等公共停車場，在2025年之前實現充電樁30%的配建率，建設指標完成率納入當地政府業績考核。

3.推動保障類充電設施建設

所有高速公路服務站、景區停車場在2025年之前按20%比例配建充電樁，建設指標完成率納入相關管理部門業績考核。公交車、市政服務類垃圾車、灑水車等新能源汽車使用單位要按需配建充電設施，配建情況納入相關管理部門業績考核。

4.鼓勵創新

結合汽車智能網聯化、能源清潔化和數字化趨勢，鼓勵安全高效的充換電技術、光儲充一體微網技術、有序充電技術、樁聯自動駕駛技術的深度開發和推廣應用，鼓勵能源、設施和運營商融合創新，鼓勵油氣電氫一體站建設，充分利用現有空間資源。

（四）完善管理和監管

1.統籌管理

在國家層面，要完善充電設施產業的統籌管理機制，在現有法律法規框架下，針對充換電設施制訂相關的標準規范，包括用地、用電、消防、建設施工等。

地方政府是充換電設施建設管理的責任主體，要設立充換電設施相關的統一管理部門，提供用地、用電、報建、驗收等便捷快速一站式服務系統。

2.加強監管

地方政府要加大對違規用電、不規范建設施工等行為的查處力度，加強消防監督檢查，督促充電基礎設施運營商加強對充電設施及其設置場所消防安全檢查及管理。

加強對充換電設施運行情況的管控，發揮電動汽車充電基礎設施國家平臺的作用，及時發現“僵尸樁”、非正常運行樁等隱患，督促運營商限期整改，對運營主體缺失的充電樁/站要及時整改、清理。

3.促進提升充電設施品質及運維保障能力

加強行業自律，授權中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟開展自我認證（已經國家能源局授權），完善自我認證體系，設置充電設施準入門檻，強化品質保障能力，未經行業自我認證的產品不得銷售和使用，杜絕充電樁在線上商鋪銷售。堅持開展運營商安全隱患排查工作，推廣充換電運營安全防護技術體系應用，利用大數據、AI實現充電狀態的動態監測，提高充換電安全保證能力。

（五）優化使用和營商環境

1.解決找樁難、支付難問題

促進汽車企業、運營商企業優化充電服務平臺，發揮國家平臺作用，打通車企和運營商的充電服務平臺，對私家車用戶，可實現一個國家平臺APP入口為全國范圍內的充換電用戶提供找樁找站服務，并促進即插即充技術優化及相關標準制訂，實現車網協同，免掃碼、免刷卡，自動識別、自動啟動充電和自動結算，簡化充電設施使用操作和支付操作，提升用戶體驗。

2.解決油車占位問題

把油車占位納入公共管理范疇。統一公共充電站、停車場充電車位標識（充電專用車位），利用攝像頭等監測手段，對占位油車，比照違規停車由相關部門進行處罰，并統一處罰標準。相關部門可依據處罰條例授權物業或運營商執行處罰。

3.減輕運營商負擔

各地政府不得設置不合理門檻條件，比如，在當地建設運營充換電設施要在當地設立子公司等，不得因多頭管理重復到企業檢查、核查。