11月6日，特朗普宣布當選美國總統！，當日，First Solar 下跌 12%，Enphase 和 SolarEdge 下跌約 19%，Sunrun下跌26%，Sunnova暴跌40%。Nextracker下跌約6.5%，Array Technologies股價下跌近20%。從電池組件到電站，從光伏逆變器到支架光伏行業，整個美國光伏產業遭遇了“黑天鵝”事件。
對于中國光伏而言，特朗普當選意味著什么？
就在特朗普當選之日，天合光能宣布將美國5GW光伏組件制造項目出售給美股上市公司FREYR。隆基、晶科再次向外界強調其美國的產能。
除此之外，中國光伏還正在經歷新一輪的行業周期。雙重挑戰之下，中國光伏的底層邏輯恐怕要變了。
特朗普1.0，光伏產業遭遇了挫折
特朗普是堅定的化石能源支持者，其邏輯在于“美國第一”，“能源獨立”的主張。在特朗普第一任期內，其能源政策強調美國能源自主和促進就業增長。
2017年6月1日，特朗普政府宣布美國退出《巴黎協定》，停止實施其“國家自主貢獻”，停止對綠色氣候基金捐資等出資義務。
2017年10月10日，特朗普政府廢除了由前總統奧巴馬簽署的“清潔能源計劃”(Clean Power Plan，CPP)。根據該計劃，美國到2030年需將溫室氣體的排放量減少到比2005年低32%。
2018年1月23日，特朗普簽署文件，決定實施“201條款”措施。該措施明確，對進口量超過2.5GW的晶體硅光伏電池片及組件征收保障措施關稅，實施期限為4年，實施期間措施逐步放寬。其中，第一年征收30%的從價稅，第二年征收25%、第三年征收20%、第四年征收15%。
2018年3月22日，特朗普在白宮簽署總統備忘錄，依據“301調查”結果，對中國電動汽車、鋰電池、光伏電池與組件等產品征收25%的關稅。
2020年，特朗普簽署涉疆法案，要求出口至美國產品不含新疆成分，進一步圍堵中國光伏產業鏈。
可以說在特朗普第一任的四年任期內，不僅壓制清潔能源的發展，更是數次對中國光伏出手。
在特朗普政策的影響下，美國從中國光伏的重要出口市場，到“無足輕重”。海關統計數據顯示，特朗普上任前的2015年、2016年，中國出口美國的光伏電池組件占全部出口總額的10%以上。2017年，特朗普上任的第一年，這一數據迅速跌至5.48%。2018年，中國出口美國的電池組件僅0.41億元美元，創歷史新低。
在特朗普第一任期內，中國出口美國的電池組件總額為12.94億美元，尚不及2016年一年的出口額。
相較光伏電池組件領域，逆變器則受到影響較少，在特朗普4年任期內，中國共計出口美國逆變器金額達16.16億美元，保持了相對穩定增長的趨勢。
事實上，不僅中國光伏產品出口美國受挫，美國本身光伏裝機也在特朗普任內經歷了低谷期。2016年，美國光伏新增裝機已經達到了15.14GW，特朗普上臺后的三年里，美國新增光伏裝機始終徘徊在10GW左右，直至2020年才有所恢復。
無懼特朗普2.0，光伏已然強大
特朗普再次當選美國總統，清潔能源行業特別是光伏產業界對于美國的光伏產業前景憂心忡忡。其中重要原因在于特朗普對于清潔能源的敵視態度以及選舉過程承諾要廢除《減少通貨膨脹法案》（IRA）。然而綜合各方觀點來看，特朗普的第二任期，光伏產業未必會再次遭受挫敗。其原因有四：
其一，特朗普的支持者是IRA法案的受益者
與上次傳統能源州支持特朗普不同的是，美國這次大選，清潔制造業投資前十名的州都是特朗普的支持者，他們是也是IRA法案的受益者。前美國環保署署長、奧巴馬和拜登的白宮氣候顧問Gina McCarthy，日前在接受媒體采訪時表示，無論特朗普說了什么，美國向清潔能源的轉變是不可阻擋的。我知道大家都擔心這次的選舉結果，但這些清潔能源項目大部分正在共和黨選區運營或正在建設中。而且許多共和黨國會議員已經與數百名商界領袖一起參加剪彩和奠基儀式。
除清潔能源投資之外，美國戶用光伏排名前四的州中，亞利桑那州、德克薩斯州、佛羅里達州是特朗普的支持者選區，這些州的居民能夠利用 IRA 稅收抵免來實現能源獨立。特朗普一貫支持稅收抵免。剝奪他的支持者的稅收抵免不符合他的性格。
何況經過四年沉淀之后，特朗普對于光伏的態度也有所轉變，他在競選期間明確表示，自己是“太陽能的忠實粉絲”。
其二，美國本土光伏制造業為美國帶來了大量的就業崗位
特朗普能源政策的核心是能源獨立與促進本土就業，這與光伏產業的發展并不矛盾。從2018年，美國對中國光伏產品加征巨額關稅之后，加之IRA法案對本土制造的補貼，近年來美國的本土光伏制造業也在快速增長，截止2023年底，美國光伏組件產能已經達到了26.4GW，有專業機構預測，2024年這一規模將達到68.5GW。
本土制造的擴張，為美國帶來了大量的就業崗位。據美國州際可再生能源委員會最近發布的第14次年度全國太陽能就業普查結果顯示，太陽能行業已成為美國主要就業來源，2023年創造了1.5564萬個就業崗位。
其三，光伏產業本身技術、成本優勢明顯
經過不斷的技術升級，太陽能發電的價格在2010年至2020年間下降了90%，并將持續呈現下降趨勢。因此，美國光伏裝機大增，2023年美國的太陽能發電量是天然氣發電量的三倍，已成為美國電力的重要來源。氣候研究非營利組織伯克利地球的研究科學家澤克·豪斯法瑟說：“德克薩斯州擁有最多的太陽能和風能，不是因為德克薩斯州的共和黨人喜歡可再生能源，而是因為它是那里最便宜的電力形式。”
即便特朗普支持傳統能源，但美國許多州近年來都在加速低碳能源轉型。有資料顯示，美國有130個城市簽署了聯合國支持的加速脫碳承諾。因此縱然美國聯邦政府再次退出《巴黎氣候協定》，美國的地方政府也擁有更大的自治權，保留太陽能制造產業。
其四，馬斯克可能是最大變數
當地時間12月12日，特朗普宣布馬斯克將領導政府效率部。馬斯克對于特朗普的支持以及在特朗普團隊中的重要作用顯而易見。眾所周知，馬斯克是光伏等新能源的支持者也是最大的受益者。早在2003年，馬斯克成立了Solar City公司，成為美國最大的太陽能發電系統供應商。他本人也曾經表示，自己創立的特斯拉根本目的就是加速可持續能源的到來
特朗普上任，中國光伏要做最壞打算
特朗普上任，光伏產業未必會有最壞結果，但中國光伏卻要做最壞打算。
特朗普在第一任期，頻頻對中國光伏出手，加征關稅、雙反政策、涉疆方案使中國光伏企業被迫將大量產能移師東南亞。至此之后，東南亞成為中國之后，美國最重要的光伏產品進口地。
注：數據主要來自于公開信息整理，如有遺漏歡迎聯系補充。
然而，隨著政策的變動，美國正在加速彌補這一“漏洞”。2021年，美國提出對東南亞光伏產業進行反規避調查，并于2023年8月下達終判，認定部分企業的規避行為存在，將加征雙反關稅。不過拜登政府就反規避關稅給出了兩年豁免期。特朗普上臺后這一反規避關稅豁免很有可能終止。他本人表示上臺后將對世界其他國家征收10%至20%的關稅。
此外，對于美墨邊境非法移民問題，也讓中國光伏企業將墨西哥視為下一個出口美國跳板的計劃受阻。
除布局東南亞之外，中國光伏企業也開始布局美國市場。晶科能源今年9月披露消息，其位于美國佛羅里達州的工廠根據美國《降低通脹法案》(IRA)成功獲得了稅收抵免。特朗普上臺后是否還會給中國企業補貼，甚至是否開放中國光伏制造市場給中國企業投資都是未知之數。
注：數據主要來自于公開信息整理，如有遺漏歡迎聯系補充。
此前，特朗普在自己官方網站的一份聲明稱：“特朗普總統將在就職第一天廢除拜登的所有扼殺工業、摧毀就業、親華反美電力法規。拜登對能源的戰爭的贏家是中國。”
光伏產業作為中國能源行業的代表性產業無疑是特朗普針對的重點。
根據最新消息顯示，歐洲市場目前光伏組件均價為0.098歐元/Wp，約為0.107美元/Wp。當歐洲人將便宜的光伏板作為柵欄使用時，美國的光伏組件價格目前仍維持在0.41元/W的相對高位。因此，美國可以說是目前為止，為數不多的高價值市場。
隨著特朗普上臺，中國光伏企業有必要做最壞打算——面對高額的關稅，東南亞、墨西哥甚至美國的廠都會受到影響。
危機中的轉機！中國光伏底層邏輯要變
特朗普贏得大選對于中國光伏而言無疑是“黑天鵝”事件。然而從中國光伏自身而言，其發展的底層邏輯也要改變。
中國光伏硅片產能占全球的97.9%；光伏組件約占全球總產能的83.4%。中國光伏企業技術、人才、品牌等方面都有其他國家難以比擬的優勢。然而“內卷”讓中國光伏陷入了困境，中國的光伏產品低價到可以讓海外客戶做柵欄。
由此可見，盡管中國光伏擁有巨大優勢，卻并沒有這個領域的市場話語權。正因如此，美國，包括歐盟、印度、巴西、土耳其等地都紛紛對中國光伏實施關稅制裁措施。
當下，在中國光伏產業面臨調整之際，在特朗普2.0即將到來之時，中國的光伏產業有必要進行深度的調整。從產品出口到技術、資本、品牌出海。不久之前，天合光能用5GW產能置換美國上市公司1億美元現金、面值1.5億美元的優先票據，以及股份是一個重要的嘗試。
此外，今年以來，中國光伏企業抱團出海中東，建立多晶硅、電池、組件產能也是一個出路。
日前，天合光能董事長高紀凡在行業會議上表示：“中國光伏人從來沒有浪費任何一次危機，轉危為機，突破發展，是我們光伏人的基因，也是我們的信念。”
確實如此，盡管中國出海面臨政策、市場、人文環境等多重挑戰，但依然是中國光伏的重要出路。作為中國的優勢產業，光伏產業應該教育市場，重塑高價值市場。特朗普“黑天鵝”事件，未必是最壞的結局，也可能是中國光伏再次蛻變的起點。
來源：光伏頭條
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